ისტორია საიდუმლო ეპიდემიაზე, რომელსაც უცხოპლანეტელები, ჩვენს პლანეტაზე შემოჭრილები, პატარა ქალაქს შეყრიან. ფილმის მთავარი გმირი ნიკოლ კიდმანი, ფსიქიატრი ვაშინგტონიდან, შესძლებს ამ ქალაქის მაცხოვრებლების გაუგებარი მოქცევის ცვლილებების ნამდვილი მიზეზის პოვნას.