ფედერალური ბიუროს აგენტები მალკომ ტერნერი, გარდაქმნების ოსტატია. ის ჭკვიანი და მომხიბვლელია. არ არსებობს ისეთი დავალება, რომელსაც ის ვერ მოერევა. შეაჩეროს სასტიკი დანაშაულის რიგი? არ არის პრობლემა. მალკომი შედის ხანში შესული აზიატის როლში დანაშაულების გამოსაძიებლად. მალკომის ბოლო დანიშვნას ის პატარა სამხრეთის ქალაქში მოყავს, სადაც მან უნდა დაიჭიროს ბანკის მძარცველი, რომელიც ცოტა ხნის უკან ციხიდან გაიქცა.