ფრენკმა გადაწყვიტა თავი დაენებებინა ბინძური ბიზნესისათვის და თავისი თანამოაზრეები ჩაუშვა. ეხლა ის იძულებულია იცხოვროს ფედერალური დაცვის ქვეშ, პროგრამით რომელიც ითვალისწინებს ასეთი მოწმეების დაცვას. მას ეხლა ახალი სახელი და მისამართი აქვს. ფრედსა და მის მეზობელ ახალგაზრდა ქალს შორის რომანი ჩაღდება. მისი წარსულის შესახებ გებულობს მისი მეგობარი ქალი და თავის დას უყვება ამის შესახებ. მაფია მზადაა მის პოვნაში ან მოკვლაში 2 მილიონი დოლარი გადაიხადოს. ფრენკის შეყვარებულის და გადაწყვეტს ფული გააკეთოს ....